“أرامكو” تصدر سندات دولية بـ5 مليارات دولار – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” عن إتمام عملية إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار أمريكي، موزعة على ثلاث شرائح بأجَل استحقاق يبلغ 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة.

وبحسب البيان الصادر من الشركة فإن السندات تشكل التزامات مقوّمة بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الصكوك 25 ألفاً، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 (ألف) دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.

وأشارت إلى أن عائد الصك 4.750% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و5.375% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و 6.375% للسندات المستحقة خلال 30 سنة.

ولفتت الشركة أن أحقية الاسترداد ستكون بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.