أرامكو تطرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أن السندات ستشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من المصدر.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وأضافت أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مبينة أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وذكرت أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 -أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

إلى ذلك نقلت “رويترز” عن مصادر أن السندات مقسمة على 3 شرائح لآجال 10 و30 و40 عاماً، فيما قال مصدر مطلع للوكالة إنه من المرجح أن تجمع أرامكو ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من الشرائح الثلاث.

ولجأت أرامكو إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة في 2021، عندما جمعت 6 مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح، وأشارت في فبراير الماضي إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.