أرامكو تصدر سندات دولية بـ6 مليارات دولار – أخبار السعودية
شبكة السبر – أخبار السعودية
أعلنت شركة أرامكو، اليوم (الخميس)، إكمال عملية إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار، بعدد إجمالي 30 ألف سند، وبقيمة اسمية للسند بلغت 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار.
وأوضحت أرامكو في بيان أن شرائح الإصدار تتضمن 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.25%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.75%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.87 %.
وأبانت أنه تمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي، كما شهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي، مشيرة إلى أنه تم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو.
وتابعت أرامكو أن السندات تشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
وأشارت إلى أن السندات ستطرح وفقا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة لعام 1933م حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
ولفتت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
